今年1月，由中国农业银行总行投资银行部主办、广西分行承办的2025年“廿载农情、‘债’叙华章”债务融资工具业务对接会在南宁举办。会上，农业银行总行投资银行部、中国银行间市场交易商协会、农银理财有限责任公司、中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司相关专家分别就债务融资工具市场、交易商协会创新产品、债券市场回顾与展望、信用债投资策略、绿色债券创新产品等进行重点解读和阐释，并进行了银政企多方深入交流，为企业提供全周期、多方位的融资、融智服务建议，通过“投行”手段助力企业发展壮大。

　　近年来，农行广西分行坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，深化“商行+投行”一体化综合金融服务模式，强化“贷、股、债、基、顾”产品联动，助力广西“一区两地一园一通道”建设，着力写好金融“五篇大文章”，走好广西区域性特色主流投资银行发展之路，为广西经济社会高质量发展注入源源不断的金融活水。

倾力服务实体经济，为广西高质量发展注入“新”动力

　　广西毗邻越南、面向东盟，具有“一湾相挽十一国”、良性互动东中西的得天独厚区位优势。农行广西分行立足广西区情主动谋划，2023年至2024年，通过新兴业务向重大战略、重点领域和薄弱环节提供“直接+间接”融资突破千亿大关，其中，通过银团贷款、债券承销与投资、境外债、黄金租赁等金融产品向实体经济投放资金超1600亿元，为广西经济社会高质量发展提供了有力支撑。

　　地方政府债券作为地方政府重要的融资渠道，在稳增长、调结构、惠民生、防风险等方面发挥着重要作用。农行广西分行积极履行国有大型商业银行社会责任，全力做好地方政府债券承销和项目配套融资工作，重点支持城市管网建设、水利等惠民生解民忧项目，大力支持信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等增后劲、上水平的新基建项目，近两年通过地方债投资规模超1000亿元，信贷配套融资超140亿元，为自治区落实重大决策部署提供了坚实的资金保障。

　　非金融企业债务融资工具作为企业直接融资的重要渠道，对优化企业资本结构、提升市场竞争力至关重要。农行广西分行依托集团优势，坚持“投、承、销”一体，联动同业“朋友圈”引资入桂，为区内重点国企、创新型企业债券成功发行提供资金保障。2023年以来信用债承销发行量超210亿元，投资量超30亿元，四大行承销市场份额提升19个百分点。

积极拓展新兴产品，为产业升级转型增添“新”动能

　　广西实施新一轮工业振兴三年行动，构建现代化产业体系，推进新型工业化，不仅需要传统的银行贷款，更需要并购、债务融资工具、股权投资等创新金融支持以及融智服务。农行广西分行加大创新金融产品供给，为企业提供股、债、贷等多元化金融服务，得到了政府相关部门、产行业企业以及媒体的高度肯定。

　　广西贺州市某电子科技有限责任公司在国内外电子铝箔行业中享有较高知名度，部分产品品质已达到国际先进水平。2023年，农行广西分行作为独家牵头行和代理行，为公司投放可持续发展挂钩银团贷款1亿元，通过达成具体可持续发展目标，给予企业更优惠贷款利率来激励企业采取环保和社会责任行动。该笔业务创造国内铝箔行业可持续发展挂钩银团业务“首单”记录，亦是广西首个可持续发展银团项目，被人民银行广西分行作为绿色金融创新案例专题报道。2024年，农行广西分行银团贷款余额首次突破1000亿元，其中绿色产业、战略性新兴产业和制造业银团贷款余额同比增长超25%。

　　广西某新能源科技有限公司是全球锂电池正极材料前驱体的重要生产企业，作为广西打造新能源新材料产业集群的核心项目，是全球为数不多可以实现新能源产业链全过程制造的绿色“零碳工厂”。在获知客户债转股需求后，农行广西分行第一时间设计服务方案，联合农银金融资产投资有限公司成功以债转股模式向企业注资7亿元，有效优化企业资本和财务结构。该笔业务是广西区域首单国家战略新兴产业领域+绿色领域市场化债转股业务，入选第三届广西直接融资十大典型案例。

　　市场化债转股业务落地，只是农行广西分行助力广西制造业高质量发展的一个缩影。面对战略性新兴产业加快发展的机遇，农行广西分行不断加快创新金融产品，持续提高服务能力，近两年实现了全区首笔可持续发展境外债投资、撮合相关公司债落地等多个具有行业影响力的投融资项目，推动20余项投行产品首次突破。2024年，农行广西分行制造业贷款较年初增长超60亿元，战略性新兴产业贷款较年初增长超190亿元。

秉持金融为民初心，为金融服务触达搭建“新”桥梁

　　农行广西分行积极践行金融工作的政治性、人民性，坚持以客户需求为导向，发挥金融中介优势，丰富普惠、绿色、养老金融产品供给，提高产品的覆盖面和服务能力，农银投行品牌市场号召力、影响力不断提升。

　　近年来，农行广西分行不断拓宽加固与客户沟通的桥梁，举办债市沙龙、同业交流会、银企对接会等大型金融产品推介活动，促进金融与实体经济的良性互动。积极响应人民银行大力发展柜台债券政策，大力推进广西地区柜台债券市场发展，通过“农银债市宝”为企业、个人和金融机构客户提供便利的债券市场投资渠道，特别是在广西地方政府债券柜台发行工作中长期发挥助力作用，分销额度及效率稳居同业第1。2024年，“农银债市宝”柜台债券交易量突破30亿元，同比翻番。

　　努力以优质理财服务护航投资之旅，提供“暖暖的陪伴”，与97万投资者一路偕行，2024年理财规模超过180亿元。首次引入ESG、养老理财资金投资辖内企业，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。加强线上融智与数字服务能力，围绕企业投融资与经营管理需求，运用一站式投行智能顾问服务系统，全方位赋能企业战略规划、经营管理、投融决策、低碳转型等多元应用场景，免费为上千家在桂企业和个人客户提供“融智赋能”。（来源：农业银行广西区分行）