突破百亿！兴业银行南宁分行债券承销规模继续排名广西首位
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发布时间: 2020-12-07
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截至2020年11月15日，兴业银行南宁分行累计承销广西区内非金融企业债务融资工具22期，承销规模达102.3亿元，承销期次和规模继续位列广西市场首位，并成为广西首家债务融资工具承销规模突破100亿元的商业银行。
近年来，该行持续深化“商行+投行”战略，以打造“债券型、创新型、交易型”区域领先投资银行为目标，结合广西市场特性和企业融资需求，推进“投、研、承、销”一体化建设，积极作为，勇于创新，持续服务广西区域经济发展。
投承联动，助力提升直接融资比重
兴业银行南宁分行围绕“客户为本、商行为体、投行为用”的经营理念，搭建总分一体的投承联动作业机制，向企业提供财务顾问、申报注册、承销发行、存续期管理的全流程服务，涉及短期融资券、中期票据、定向工具、理财直融工具等全谱系产品。
今年以来，该行累计为区内涉及交通运输、基础设施建设、水利水电、特色农业等30余家企业提供债券投承服务，客户覆盖率位列广西首位。同时，通过表内外资金累计投资非金融企业各类债券超123.83亿元，投资总量排名广西市场第一，为区内企业畅通直接融资渠道提供了有力支持。
锐意创新，为债券市场发展探索路子
兴业银行南宁分行秉持总行“为金融改革探索路子，为经济建设多做贡献”的初心，不断开拓创新、锐意进取，通过创新手段解决企业直接融资痛点，不断提升广西区域的市场影响力。
该行先后主导了多笔“市场首单”，如今年4月份承销的全国首单挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换的业务采用“双品种双向回拨”机制，有效满足投资人多元化偏好及发行人利率避险需求；再比如，积极引用信用缓释工具等各类衍生品，落地西南地区首单“一级市场债券+CDS”业务、广西首单“债券+CRMW”业务、首单“二级市场债券+CDS”业务，解决发行人债券发行难的问题。值得一提的是，今年4月，该行独立承销发行的全国首单增强型并购票据、全国首单服务国家重大战略并购票据，创造性地将债务性资金转为股权性资金，成为了中国银行间交易商协会在全国范围大力推广的示范案例，产生极大的品牌效应和市场影响力。
扎根当地，助推区域经济高质量发展
兴业银行南宁分行入桂近13年以来，一直秉承“真诚服务、共同兴业”的使命，“寓义于利”，积极履行社会责任，主动为区内重大项目资金筹措出谋划策，与区域经济转型升级相伴成长。
自广西推行地方政府专项债发行以来，该行成为首批专项债财务顾问与承销单位及首批地方政府专项债柜台发行的试点单位，构建起项目筛选、尽调、申报、发行、承销、资金监管的全链条专项债服务体系。近三年来，该行累计为286个广西专项债项目提供财务顾问服务，金额共计344.61亿元，并投资广西地方政府债近百亿元。此外，兴业银行南宁分行强化社会责任担当，作为项目推广机构、资产托管机构、监管机构及项目投资人主导广西首单自治区级扶贫主题的供应链小额贷款资产证券化项目，是广西脱贫攻坚的经典案例，具有良好的社会效益和经济效益。
该行相关负责人表示，兴业银行南宁分行将不忘服务地方经济的初心，牢记助力地方经济发展的使命，充分发挥银行投资优势，并加快探索股权投资、投贷联动等权益类业务，依托总分行合力构建的投行生态圈和投资生态圈，引入区外多方力量，为广西经济高质量发展全面赋能。（来源：兴业银行南宁分行）
